Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где случилось два загадочных происшествия. В один вечер после молодежной дискотеки бесследно исчезла дочь секретаря райкома партии, а на окраине города произошло жестокое убийство. Ни свидетелей, ни явных улик по обоим делам не осталось.
Местные власти требовали скорейшего раскрытия преступлений, создавая давление на следствие. Единственным подозреваемым по делу об убийстве оказался хозяин дома, где произошла трагедия. Однако опытный капитан Журов чувствовал, что истина скрыта гораздо глубже, и эти два дела могут быть связаны между собой.