Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, растворяясь в раскалённом воздухе Сахары. Их путь всё дальше уводит на юг, к таинственной границе, где легенды переплетаются с реальностью.
Слухи о последнем полумифическом рейве у мавританской границы становятся их единственной нитью надежды. В этом пограничье законов и культур любая вечеринка может оказаться тем самым исчезнувшим миражом, что увлёк за собой девушку. Отец с сыном продолжают поиски, зная, что каждая минута на счету в этой гонке с безжалостной пустыней.
