Москва, тридцатые годы. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из союза литераторов. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придаёт произведению особую глубину, переплетая реальность с вымыслом.