Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оказывается проваленным. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину. Новая миссия кажется простой: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту троицу нанял местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть мафиози Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, превращаясь в смертельную ловушку для незадачливых бандитов.
